2 года назад (1 сезон)
Преподаватель испанского Уилл Шустер берет на себя руководство школьным хором. Устроив прослушивание, он находит нескольких талантливых учеников. Лидер футбольной команды Финн Хадсон тоже обладает прекрасным голосом, но боится, что выступления на сцене не добавят ему авторитета среди других спортсменов. Тем временем, жена Уилла Тэрри сообщает ему, что беременна.
Чтобы привлечь новых ребят, хор выступает на школьной сцене. Школьный психолог Эмма испытывает симпатию к женатому Уиллу. Беременность Тэрри оказывается ложной, но она скрывает это от мужа. Черлидерши Куинн, Бриттани и Сантана вступают в хор, чтобы стать там «ушами» и «глазами» своей наставницы Сью Сильвестр.
Куинн говорит Финну, что беременна от него, хотя настоящий отец ребенка — Ноа Пакерман. Сью пытается расколоть хор. Куинн делает УЗИ и узнаёт, что ждёт девочку. Уилл говорит Тэрри, что хочет пойти к гинекологу вместе с ней, и она снова идёт на обман, чтобы сохранить свою тайну. Футболистам приходится выбирать между командой и хором Пак предлагает Рэйчел встречаться. Куинн теряет своё место в группе поддержки.Финн и Пак пытаются доказать Куинн, что могут обеспечить ребёнка.Родители Куинн узнают о беременности дочери и выгоняют её из дома. Финн предлагает ей жить у него. Пак рассказывает Мерседес, что он настоящий отец ребёнка. Куинн сомневается в правильности своего выбора относительно будущего ребёнка. Уилл находит в шкафу накладной живот своей жены Тэрри, и расстаётся с ней. Финн узнаёт, что Куинн беременна от Пака. Хор «Новые горизонты» отправляется на региональные соревнования. Фиггинс говорит Уиллу, что в случае провала кружок будет закрыт. После выступления у Куинн начинаются схватки. Она рожает девочку, которую удочеряет Шелби Коркоран, мать Рейчел. Хор проигрывает конкурс, но Сью не позволяет директору распустить его.

год назад (Сезон 2)
Шустер и Сильвестр объединяются против нового тренера футболистов — Шеннон Бист. К хору хотят присоединиться спортсмен Сэм Эванс. Куинн возвращается в группу поддержки. Отец Курта, Берт Хаммел попадает в больницу с инфарктом. Ребята хотят помолиться за него, но это вызывает недовольство атеиста Курта, который находит сторонника в лице Сью. Бриттани испытывает романтические чувства к Сантане. Между Сэмом и Куинн возникает симпатия. Некоторые ребята фантазируют о Шеннон Бист, так как это помогает им снять сексуальное возбуждение. Курт отправляется в Академию Далтон, чтобы побольше узнать о конкурирующем хоре. Там он знакомится с открытым геем Блэйном и видит очень дружественную, толерантную атмосферу, в то время как в своей школе регулярно подвергается нападкам со стороны Дэйва Карофски, который с помощью агрессивной гомофобии пытается скрыть собственную ориентацию. Вернувшись из колонии для несовершеннолетних, Пак должен заниматься общественными работами.Фиггинс и Шустер заражены гриппом и временно не могут исполнять свои обязанности. Сью занимает место директора и снова пытается навести в школе свои порядки. Руководство хором берёт на себя замещающий учитель Холли Холидей. Терри решает воспользоваться беспомощностью заболевшего бывшего мужа, чтобы вернуть его. Сэм предлагает Куинн стать парой. Охотница за нацистами Дорис Сильвестр впервые за несколько лет навещает свою дочь Сью. Издевательства Карофски делают жизнь Курта невыносимой. Курт становится студентом Академии Далтон и присоединяется к их хору. Рэйчел, новая девушка Фина узнаёт, что в прошлом году Финн переспал с Сантаной.Чтобы покорить Куинн, Сэм использует образ Джастина Бибера. Рэйчел пытается стать законодательницей школьной моды, и прибегает к помощи Бриттани. Сью борется с депрессией, и для этого на время присоединяется к хору. Фиггинс намерен рассказать школьникам о вреде алкоголя. Бист приглашает Уилла в свой любимый бар. Рэйчел устраивает в своём доме вечеринку. В разгар веселья она целует Блэйна, который после этого начинает сомневаться в своей гомосексуальности. Блэйн выясняет, что у Курта практически отсутствуют знания о сексуальности и близких отношениях. Сантана признаётся Бриттани в любви. «Новые горизонты», «Соловьи» и «Звуковая энергия» участвуют в региональных соревнованиях. Рэйчел предлагает ребятам написать для конкурса собственные песни. Курт и Блэйн начинают встречаться. Хор едет на национальные соревнования в Нью-Йорк. Уилл должен сделать выбор между работой в школе и возможностью осуществить мечты о большой сцене. Финн пытается вернуть Рэйчел. Мерседес и Сэм начинают тайно встречаться. Блэйн и Курт признаются друг другу в любви.